Nhà đầu tư cần làm gì khi cổ phiếu downtrend?
Downtrend là gì, nhà đầu tư nên làm gì trong giai đoạn downtrend? Đây là những câu hỏi thường gặp khi các nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường chứng khoán. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán sẽ làm gì trong giai đoạn downtrend của thị trường.
Downtrend là gì?
Downtrend là một thuật ngữ quen thuộc với những người có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để mô tả xu hướng giảm giá của một tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại tệ, crypto… trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một thị trường ở trong giai đoạn downtrend, giá của tài sản thường giảm dần theo thời gian.
Những người có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán có thể dự đoán được giai đoạn downtrend của thị trường
Downtrend có thể được nhận diện bằng cách theo dõi đỉnh và đáy của biểu đồ giá. Nếu đỉnh và đáy liên tục giảm, đó là dấu hiệu của một downtrend. Ngược lại, nếu đỉnh và đáy tăng lên, đó là dấu hiệu của một uptrend (tăng giá).
Nhà đầu tư hay nhà giao dịch thường sử dụng khái niệm downtrend để đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch phù hợp. Khi thị trường ở trong giai đoạn downtrend, có thể xuất hiện những cơ hội để mua - bán chứng khoán hoặc áp dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đôi khi thị trường có thể trải qua các giai đoạn tăng giảm bất ngờ và không phải lúc nào downtrend cũng duy trì lâu dài. Điều này đặt ra thách thức cho nhà đầu tư khi phải nhận biết sự thay đổi trong xu hướng thị trường.
Cách nhận biết xu hướng downtrend trong chứng khoán
Để nhận biết xu hướng downtrend trong chứng khoán, nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cùng nhận diện các dấu hiệu từ lượng cung cổ phiếu và thông tin giao dịch. Dưới đây là một số cách chi tiết.
Thông qua các chỉ báo
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thường sẽ quan sát các chỉ báo của cổ phiếu thông qua các chỉ báo để nhận định tình hình thị trường cũng như dự đoán tương lai của cổ phiếu. Dưới đây là một số công cụ cung cấp chỉ báo thông dụng trong thị trường đầu tư:
- Đường trung bình động - MA: Đường trung bình động được dùng để theo dõi xu hướng chung của giá chứng khoán. Một ví dụ thường được áp dụng là nếu giá chứng khoán nằm dưới đường trung MA dài hạn và đường MA ngắn hạn cắt qua đường MA dài hạn từ trên xuống, đây có thể là dấu hiệu của downtrend.
Đường MA là công cụ dự báo downtrend phổ biến bằng cách tổng hợp thông tin từ các đường MA ngắn hạn và dài hạn
- Chỉ báo RSI (chỉ số sức mạnh tương đối): RSI thường được dùng để đo độ mạnh hoặc yếu của xu hướng. Nếu RSI ở mức dưới 30, điều này có thể chỉ ra một thị trường đang có lực bán mạnh và có xu hướng downtrend.
- Theo dõi vùng kháng cự và hỗ trợ: Theo dõi và dự đoán vùng hỗ trợ - kháng cự là một phương pháp phổ biến và hiệu quả để đánh giá thị trường. Đây là các vùng mà khi cổ phiếu đạt đến sẽ có khả năng cao đảo chiều hoặc bứt phá. Cụ thể, khi cổ phiếu vượt lên khỏi vùng kháng cự sẽ là dấu hiệu tăng mạnh, khi cổ phiếu xuống dưới vùng hỗ trợ là báo hiệu của sự giảm mạnh trong thời gian tới.
Khi giá cổ phiếu phá vỡ vùng hỗ trợ (break out) sẽ tạo ra một đợt downtrend
>>> 6+ Chỉ số đánh giá cổ phiếu tốt bạn nên biết
Nguồn cung cổ phiếu tăng bất thường
Nếu có sự tăng đột ngột trong lượng cung cổ phiếu, tức là số cổ phiếu đang được bán ra trên thị trường. Theo quy luật cung - cầu, thì khi lượng cung nhiều hơn cầu thì giá cổ phiếu sẽ giảm, khi có hàng loạt các mã cổ phiếu giảm thì có thể là dấu hiệu của sự bán tháo và xu hướng downtrend. Theo dõi khối lượng giao dịch để xem liệu có sự gia tăng đột ngột, đặc biệt là trong những phiên giảm giá.
Nhiều thông tin bán cổ phiếu trên thị trường
Nếu có nhiều thông tin liên quan đến bán cổ phiếu xuất hiện trên thị trường, chẳng hạn như các báo cáo tài chính yếu kém, tin đồn xấu về công ty, hoặc sự suy giảm trong triển vọng kinh doanh, đây có thể là dấu hiệu của xu hướng downtrend. Đặc biệt, theo dõi tin tức kinh tế và sự kiện có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu, và đánh giá xem liệu thông tin đó có thể làm yếu động lực mua của thị trường.Việc sử dụng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tình hình thị trường và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông thái hơn. Khả năng đánh giá và nhận định tình hình thị trường đòi hỏi những kiến thức về kinh tế - tài chính cũng như kinh nghiệm đầu tư chứng khoán được tích lũy, bồi đắp thành trong thời gian dài.
Những áp lực trong giai đoạn downtrend
Xu hướng downtrend trong chứng khoán có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhà đầu tư, và sự tác động này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chiến lược đầu tư, thời gian nắm giữ, và sức mạnh tài chính của từng nhà đầu tư. Dưới đây là một số ảnh hưởng mà tình trạng downtrend có thể ảnh hưởng đến nhà đầu tư.
Giá trị tài sản sụt giảm
Trong downtrend, giá của nhiều tài sản chứng khoán giảm đi. Điều này có thể dẫn đến giảm giá trị của danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Trong cơn sóng downtrend, nhà đầu tư có thể mất vài chục phần trăm giá trị tài sản trên sản chỉ sau một đêm, đây chính là ảnh hưởng lớn nhất, rõ ràng nhất đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.
Giá trị tài sản bị giảm trong đợt downtrend chính là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến các nhà đầu tư
Trong một đợt downtrend, hầu hết cổ phiếu của các ngành trong thị trường đều bị giảm, đây là một áp lực tài chính lớn, đặc biệt là khi mà các nhà đầu tư muốn chuyển tài sản từ cổ phiếu sang tiền mặt lúc này sẽ chịu một khoản lỗ lớn. Nhưng nếu không cắt lỗ kịp thời, tài sản trong ngắn hạn của nhà đầu tư có thể dễ dàng rơi vào tình trạng âm lợi nhuận. Downtrend chính là khi thị trường phải chịu áp lực bán tháo dữ dội nhất, đây sẽ là một cuộc khủng hoảng đối với các nhà đầu tư mới hay ngắn hạn.
Áp lực tinh thần
Downtrend thường đi kèm với sự không chắc chắn và biến động cao. Nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro lớn hơn khi thị trường giảm giá. Đây là giai đoạn áp lực khi mà hầu hết thị trường đều đi xuống, đòi hỏi nhà đầu tư phải bình tĩnh, có những quyết định sáng suốt để bảo vệ và cũng như tận dụng cơ hội tích lũy thêm tài sản. Bởi vì trong một đợt downtrend, không phải tất cả các ngành và cổ phiếu đều bị ảnh hưởng mức độ như nhau. Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi chọn lựa đúng nhóm ngành và cổ phiếu để đầu tư.
Việc sụt giảm mạnh giá trị tài sản dễ tạo ra tâm lý hoảng loạn trong thị trường, từ đó sóng downtrend sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn
Trong thời kỳ downtrend, nhất là những đợt downtrend dài có thể dễ dàng làm những người có ít kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lâm vào tình trạng chán nản, lo sợ dẫn đến bán tháo nhằm cắt lỗ. Bởi vì nền kinh tế có bản chất luôn đi lên trong dài hạn, thế nên việc giữ vững tâm lý để tránh khỏi áp lực tinh thần dẫn đến những quyết định sai lầm là cần thiết. Vậy thì thay vì lo lắng, hoảng sợ thì nhà đầu tư có thể làm gì để không bị vùi dập bởi thị trường?
Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán trong giai đoạn downtrend
Trong tình hình downtrend chứng khoán, việc nhà đầu tư áp dụng các giải pháp hợp lý có thể giúp họ quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội dài hạn.
Giữ vững tâm lý
Khi đầu tư trong bất kỳ thị trường nào, những quyết định cảm tính có thể dễ dàng dẫn nhà đầu tư đến những kết quả không tốt. Thế nên, việc nhà đầu tư giữ vững tâm lý nhằm đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong dài hạn là cần thiết. Muốn vậy, nhà đầu tư cần trang bị cho mình hành trang dài hạn trên con đường đầu tư, cụ thể là kiến thức và kinh nghiệm. Đến nhà đầu tư vĩ đại, người điều hành một trong những quỹ đầu tư uy tín nhất thế giới - Warren Buffett đôi khi còn có những lựa chọn đầu tư sai lầm, thì việc nhà đầu tư gặp một vài thất bại trên con đường tích lũy kinh nghiệm là điều hoàn toàn bình thường. Thế nên, việc nhà đầu tư rèn luyện cho mình một tâm lý vững vàng để đi dài hạn trên hành trình đầu tư là điều rất cần thiết.
Đa dạng hóa đầu tư
Để hạn chế những khoản thua lỗ có thể xảy ra trong đầu tư, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những cách hiệu quả nhất. Nhà đầu tư có thể phân bổ danh mục cổ phiếu vào nhiều ngành khác nhau hoặc đầu tư, tích lũy đa dạng các loại tài sản như vàng, bất động sản, ngoại tệ,... để đảm bảo độ an toàn của tài sản trước các biến động của thị trường, nhất là trong các giai đoạn downtrend. Việc sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, vàng… hay các loại tài sản phi tài chính có thể giúp nhà đầu tư cân bằng lợi nhuận và rủi ro.
Đa dạng hóa tài sản và danh mục đầu tư để cân bằng rủi ro và lợi nhuận
Để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư chủ yếu vào các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có ít biến động, rủi ro và có độ ổn định tốt theo thời gian. Bên cạnh đó là một phần nhỏ tài sản đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp tiềm năng phát triển lớn cùng với mức rủi ro chấp nhận có thể chấp nhận.
Trung bình giá
Trung bình giá hay DCA (Dollar Cost Averaging) là một chiến lược đầu tư cổ điển nhưng vẫn luôn hiệu quả. Cụ thể, nhà đầu tư có thể chia vốn thành nhiều phần và mua cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào vào nhiều thời điểm khác nhau thay vì chỉ mua 1 lần duy nhất, điều này sẽ giúp tối ưu chi phí đầu tư trung bình, nhất là trong những thời kỳ biến động của thị trường. Việc trung bình giá trong giai đoạn downtrend sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận trong giai đoạn uptrend. Thay cho việc mua cổ phiếu ở một giá duy nhất thì việc mua vào trong các giai đoạn giá khác nhau sẽ giúp giảm chi phí trung bình cho mỗi cổ phiếu, thay vì phải đứng ngoài cuộc chơi trong đợt downtrend trong khi đây là một giai đoạn tốt đề tích lũy thêm tài sản.
>>> Bật mí cách tối ưu lợi nhuận từ cổ phiếu
DCA là chiến thuật được rất nhiều người có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán áp dụng
Cắt lỗ thông minh
Không chỉ trong giai đoạn downtrend, khi cảm thấy cổ phiếu đang đi xuống không ngừng mà nhà đầu tư muốn thay đổi danh mục đầu tư hay rút khoản tiền đã đầu tư ra cho việc khác thì kỹ thuật cắt lỗ phù hợp là hết sức cần thiết. Nhà đầu tư có thể cắt lỗ từng phần theo các mức giá với độ rủi ro phù hợp với nhận định cá nhân. Bằng cách này, nếu thị trường uptrend trở lại thì phần cổ phiếu còn lại vẫn có thể sinh ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu đi xuống sâu do downtrend thì nhà đầu tư cũng đã rút ra một lượng tài sản nhất định, tránh việc thua lỗ quá sâu.
>>> Có nên đầu tư chứng khoán dài hạn không?
Tích lũy tài sản
Như đã nói, khoảng thời gian downtrend thường mang theo những rủi ro, áp lực, nhưng đối với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thì đây cũng là “giai đoạn vàng” để tích lũy thêm cổ phiếu với giá rẻ. Khi thị trường sợ hãi và bán tháo thì giá của nhiều cổ phiếu sẽ có mức giá rất tốt để mua vào (hay chạm đáy) nhằm tăng thêm phần lợi nhuận khi thị trường đảo chiều ở giai đoạn sau. Đây sẽ là lúc để các nhà đầu tư mua thêm các cổ phiếu tiềm năng với mức giá tốt hơn bình thường. Thế nhưng, việc dự đoán để “bắt đáy” chính xác tuyệt đối mọi cổ phiếu dường như là không thể. Thế nên nhà đầu tư nên kết hợp với phương pháp trung bình giá để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.
Thị trường luôn có xu hướng phát triển trong dài hạn, thế nên việc tích lũy tài sản trong giai đoạn downtrend là một cách tốt để tối ưu lợi nhuận trong giai đoạn uptrend
Nhớ rằng, mỗi nhà đầu tư có tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư riêng, vì vậy việc lựa chọn giải pháp phù hợp là quan trọng để đảm bảo rằng chiến lược đầu tư phản ánh đúng tình hình và mục tiêu cá nhân của họ.
>>> 10 bài học đầu tư chứng khoán từ các bậc thầy đầu tư
Kết
Downtrend trong chứng khoán là giai đoạn mà giá trị cổ phiếu trên thị trường có xu hướng giảm một cách liên tục. Đây là giai đoạn mang đến nhiều khó khăn, thử thách cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những người đã có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thì việc nhìn ra cơ hội đầu tư tốt trong giai đoạn này vẫn hoàn toàn khả thi. Thế nhưng trước tiên, nhà đầu tư cần tích lũy kinh nghiệm cũng như những kiến thức cần thiết về thị trường và sẵn sàng tâm lý đầu tư dài hạn để vượt qua mùa downtrend.
>>> Nhận biết xu hướng uptrend khi đầu tư chứng khoán
***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.